Finanzplanung
FINANZPLANUNG ÜBER ALLE ANLAGEKLASSEN
Durch eine präzise Grundanalyse verschaffen wir Ihnen einen Gesamtüberblick über ihre Finanzlage. Sie erreichen Transparenz innerhalb der Anlageklassen und können vergleichen.
Zum Beispiel sehen Sie, welche Renditen welchen Risiken je Vermögenswert gegenüber stehen. Sie erhalten eine Darstellung der Einflussfaktoren auf ihre Einnahmen und Ausgaben mit Blick auf Ihr Optimierungspotenzial.
ES IST UNSERE AUFGABE
- Ihr Vermögen in Abhängigkeit von individuell hinnehmbaren Risiken Ihren Bedürfnissen und persönlichen Zielen anzupassen
- Ihr Vermögen zu mehren
- Die finanzielle Absicherung bis zum Lebensabend mit ihnen zu planen und organisatorisch den Erfordernissen anzupassen
SIE ERHALTEN EINEN UMFASSENDEN ÜBERBLICK ÜBER
- Ihr Vermögen
- Ihre Einkünfte und Ausgaben
- Ihre Liquiditäts-, Steuer- und Versorgungssituation sowie deren wechselseitige Beziehungen aktuell und in der Zukunft
UNSERER FINANZPLANUNG WIRD IHNEN LÖSUNGEN AUFZEIGEN
UND SICH IHREN WÜNSCHEN UND ZIELEN AUSRICHTEN, AUCH FÜR
- die Vermögenssicherung Ihrer Familie
- Ihren privaten oder beruflichen Nachfolgeüberlegungen
- für die Sicherung Ihres Lebensstandards im Alter
NACHFOLGEREGELUNG ERBNACHFOLGE UNTERNEHMENSNACHFOLGE
PRIVATE UND BERUFLICHE NACHFOLGEREGELUNG
ERBNACHFOLGE ODER UNTERNEHMENSNACHFOLGE
Wir erstellen ein professionelles Planwerk und greifen dabei auf jahrzehntelange Erfahrung zurück.
Unser Netzwerk im Bereich der steuer- und rechtsberatenden Berufen stellen wir zur Verfügung, arbeiten aber auch gerne mit den vorhandenen Netzwerken unserer Kunden und klinken uns dort in Optimierungsprozesse ein.
Portfolio Optimierung
PORTFOLIOOPTIMIERUNG
BESTEHENDER BETEILIGUNGEN / GESCHLOSSENER FONDS
Das Management von Verlust und Gewinn bei zurückliegenden Engagements spielt in der ganzheitlichen Betrachtung des Vermögens eine große Rolle.
Nichts ist stärker als der Markt. Er hat Schiffsbeteiligungen und andere nicht bedarfsgerechte Geschlossene Fondsbeteiligungen weit hinter den geplanten Ergebnissen zurückgelassen. Für die Vergangenheit geht es um Schadensbegrenzung, für die Zukunft darum, daraus zu lernen. Insoweit kann Vermögensschutz reaktiv und für
Hier setzen wir an und stehen zur Verfügung! Für Spezialanforderungen sind Beteiligungen in der Rechtsform der GmbH & Co. KG in steuerlicher Gestaltung, z.B. bei Erben und Schenken, als Gestaltungsform je nach Problemstellung vorteilhaft. Vermögensschutz heißt hier, die Geeignetheit und die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit des/der Fonds- objektes/e genau zu überprüfen.